Notre méthode d’accompagnement
personnalisée
Chez quasiromel, la planification financière commence par une analyse approfondie de votre situation personnelle et un échange strictement confidentiel. Nous privilégions le dialogue pour aider chacun à identifier ses priorités et à explorer des scénarios d’organisation adaptés. Notre approche, neutre et sans démarche commerciale, repose sur l’écoute active et la transparence. Chaque étape est réalisée dans le respect des normes françaises et du RGPD. Les suggestions proposées résultent de cette concertation, sans incitation à des placements, produits financiers ou opérations de marché. Les résultats peuvent varier d’une situation à l’autre. Aucun rendement n’est garanti, ni aucune recommandation d’investissement n’est délivrée. Toute décision relève du libre choix du client.
Expertise pluridisciplinaire à votre service
Notre équipe conjugue expérience, discrétion et rigueur pour un accompagnement sur-mesure.
Claire Dubois
Master Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
10 ans "Analyse patrimoniale"
Artemis Conseil
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
300+ accompagnements personnalisés
Membre de l’association APF
Rédaction de guides pratiques
Intervenante lors de conférences
Spécialisée en organisation patrimoniale, à l’écoute et rigoureuse.
Julien Rousseau
Master Droit des Affaires Université Panthéon-Assas
12 ans "Analyse patrimoniale"
Groupe Prévoyance
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Formateur interne pendant 3 ans
550 diagnostics réalisés
Médiateur bénévolat
Entrevues dans la presse
Expérience solide en conseil et gestion patrimoniale individuelle.
Lina Meunier
Licence Gestion Université Lyon 2
5 ans "Suivi organisationnel"
ProActif Conseil
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
1000 dossiers suivis
Optimisation procédures
Formation des nouveaux arrivants
Lauréate concours interne
Organisée et polyvalente, centrée sur la satisfaction client.
Paul Girard
Master Finance EM Strasbourg
7 ans "Diagnostic personnel"
Sigma Audit
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
+650 diagnostics réalisés
Conception d’outils internes
Participation comité RGPD
Publication étude sectorielle
Rigoureux, expert en organisation budgétaire individuelle.
Étapes de notre accompagnement
Chaque étape est pensée pour s’adapter à votre situation, dans le respect des normes françaises.
Prise de contact structurée
Un formulaire simple permet de présenter vos attentes et de convenir d’un rendez-vous rapidement. Dès la première prise de contact, la confidentialité de vos données est garantie.
Formulaire accessible et réponse sous 48h.
Premier entretien confidentiel
Un conseiller analyse votre situation actuelle lors d’un échange neutre, sans démarche commerciale. Ce temps permet d’identifier vos démarches prioritaires.
Échange de 30 à 60 minutes selon vos besoins.
Recommandations individualisées
Après l’entretien, nous partageons nos préconisations en toute neutralité. Ces pistes sont adaptées à vos objectifs ou questionnements personnels.
Remise de pistes personnalisées par mail.
Notre approche comparée
Transparence, neutralité, confidentialité et accompagnement individualisé.
quasiromel
Accompagnement neutre, confidentiel
Diagnostic initial neutre
Avis objectif et confidentiel.
Aucune proposition commerciale
Sécurité, zéro vente cachée.
Respect strict RGPD
Confidentialité garantie, France.
Conseillers experts dédiés
Expérience professionnelle solide.
Cabinet A
Conseils personnalisés
Diagnostic initial neutre
Avis objectif et confidentiel.
Aucune proposition commerciale
Sécurité, zéro vente cachée.
Respect strict RGPD
Confidentialité garantie, France.
Conseillers experts dédiés
Expérience professionnelle solide.
Société B
Consultation individuelle
Diagnostic initial neutre
Avis objectif et confidentiel.
Aucune proposition commerciale
Sécurité, zéro vente cachée.
Respect strict RGPD
Confidentialité garantie, France.
Conseillers experts dédiés
Expérience professionnelle solide.